VincAi · CRM Comercial

Métricas comerciales

Pipeline abierto

—

Pipeline ponderado

—

Valor × probabilidad de cierre

MRR clientes activos

—

Tasa de conversión

—

Cadencia vencida

—

Ticket promedio

—

Oportunidades abiertas en USD

Embudo por etapa (USD/mes)

Pipeline por solución (USD/mes)

Última actividad

Bitácora del CRM

Empresa	Solución	Valor	Etapa	Último contacto	Cadencia	Próxima acción	Gestión

Cartera activa

—

Clientes facturando

Ingreso recurrente

—

Empresa	Solución	Abono	Estado	Feedback	Alta	Contacto	Acciones

Fecha	Destinatario	Asunto	Empresa	Vínculo

Excel

La exportación genera un libro con formato VincAi (Pipeline, Clientes y Bitácora) en CRM VincAi\ con la fecha en el nombre. La importación lee Base Datos.xlsx: actualiza lo que ya existe y da de alta lo nuevo, sin borrar nada.

Seguridad

La contraseña de aplicación de Gmail ya no está en el código: vive en crm_app\config.json o en la variable de entorno VINCAI_CRM_EMAIL_PASS.

Depuración del pipeline

Lista las oportunidades creadas automáticamente por la sincronización vieja que no parecen empresas reales. Nunca propone borrar algo cargado a mano, importado del Excel, ya ganado, en negociación, o que también figure entre los clientes.

Historial de sincronización

Fecha	Estado	Escaneados	Altas	Detalle